--- title: "Guia de primeiros passos: configurando sua clínica do zero" description: "Tudo o que você precisa fazer para configurar sua conta no Conclínica e começar a usar o sistema com segurança e organização" url: https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/14605708-guia-de-primeiros-passos-configurando-sua-clinica-do-zero collection: "Configurações" updated: 2026-10-28 language: pt-br --- # Guia de primeiros passos: configurando sua clínica do zero Tudo o que você precisa fazer para configurar sua conta no Conclínica e começar a usar o sistema com segurança e organização Seja bem-vindo ao Conclínica! 🎉 Para que você aproveite ao máximo todas as funcionalidades do sistema, preparamos este guia completo com os primeiros passos para configurar sua clínica do zero. Siga a ordem abaixo e sua conta estará pronta para funcionar em pouco tempo! **Dica:** Recomendamos seguir os passos na ordem apresentada, pois algumas configurações dependem de etapas anteriores para funcionar corretamente. ## 1⃣ Configure os dados da sua clínica A primeira coisa a fazer é preencher as informações básicas da sua clínica. Esses dados são utilizados em documentos, receituários, notas fiscais e comunicações com pacientes. Acesse **Configurações > Dados da clínica** e preencha: - **Nome fantasia e Razão Social** - **CNPJ ou CPF** (para clínicas ou profissionais autônomos) - **Endereço completo** com CEP, cidade e estado - **Telefone e e-mail** de contato - **Logotipo** da clínica (utilizado em documentos e comunicações) - **Especialidades atendidas** **Dica:** Preencha todos os campos com atenção. As informações da clínica aparecem automaticamente em receituários, atestados e notas fiscais gerados pelo sistema. ## 2⃣ Cadastre os profissionais de saúde Antes de configurar agendas e atendimentos, cadastre os profissionais que irão utilizar o sistema. Acesse **Configurações > Profissionais** e para cada profissional informe: - **Nome completo** e **especialidade** - **Número do conselho** (CRM, CRO, CRP, CRN, etc.) e **UF** - **Assinatura digital** (utilizada em documentos e prontuários) - **Dados para receituário**, como endereço profissional e telefone ## 3⃣ Crie os usuários e defina os perfis de acesso Cada pessoa que utilizará o Conclínica precisa ter um usuário próprio com as permissões adequadas à sua função. Acesse **Configurações > Usuários** e crie os acessos para sua equipe definindo: - **Nome, e-mail e senha** de acesso - **Tipo de perfil:** Administrador, Operacional ou Profissional de saúde - **Módulos e permissões** liberados para cada usuário **Dica:** Atribua apenas as permissões necessárias para cada função. Isso garante mais segurança e evita alterações acidentais em módulos críticos. ## 4⃣ Configure os convênios e planos de saúde Se sua clínica atende por convênios, é essencial cadastrá-los antes de criar agendas e registrar atendimentos. Acesse **Faturamento > Convênios** e cadastre: - **Nome da operadora** e **código TISS** - **Planos disponíveis** e seus respectivos valores - **Versão TISS** utilizada pela operadora - **Dados para faturamento**, como prazo de envio de lotes e tipo de cobrança ## 5⃣ Configure as agendas dos profissionais Com os profissionais cadastrados, é hora de criar as agendas para que os pacientes possam ser agendados corretamente. Acesse **Recepção > Configuração de agendas** e defina: - **Dias e horários de atendimento** de cada profissional - **Duração padrão das consultas** (ex: 30 ou 60 minutos) - **Intervalos e bloqueios** de horário (almoço, reuniões, etc.) - **Tipos de atendimento** disponíveis em cada agenda (consulta, retorno, teleconsulta, etc.) - **Convênios aceitos** em cada agenda **Dica:** Configure feriados e recessos com antecedência para evitar que agendamentos sejam feitos em datas indisponíveis. ## 6⃣ Cadastre os procedimentos e tabelas de preços Para que o faturamento e as guias funcionem corretamente, os procedimentos realizados na clínica precisam estar cadastrados com seus respectivos códigos e valores. Acesse **Faturamento > Procedimentos** e cadastre: - **Código TUSS/TISS** do procedimento - **Descrição** e **especialidade** relacionada - **Valor particular** e **valor por convênio** ## 7⃣ Configure o prontuário eletrônico Personalize os modelos de prontuário de acordo com as especialidades da sua clínica para agilizar o preenchimento durante os atendimentos. Acesse **Atendimento > Cadastros > Modelos de documentos** e crie: - **Modelos de evolução** por especialidade - **Modelos de receituário** - **Modelos de atestado e declaração** - **Modelos de encaminhamento e solicitação de exames** **Dica:** Utilize o recurso de **Assistente de IA** para criar modelos de evolução inteligentes que preenchem o prontuário automaticamente por voz durante a consulta. [Saiba como aqui.](https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/13918162-como-criar-um-modelo-de-evolucao-para-usar-a-assistente-de-ia.md) ## 8⃣ Configure as formas de pagamento e o financeiro Para controlar os recebimentos da clínica com precisão, configure as formas de pagamento aceitas e as contas financeiras. Acesse **Financeiro > Configurações** e defina: - **Contas bancárias** para recebimento - **Centros de custo** para categorização das despesas - **Cobrança recorrente**, se aplicável ao seu modelo de negócio ## 9⃣ Importe ou cadastre os pacientes Com a clínica configurada, é hora de inserir os pacientes no sistema. Você pode fazer isso de duas formas: - **Importação em lote:** Se você já possui uma base de pacientes em planilha, é possível importá-la diretamente para o Conclínica. Entre em contato com nosso suporte para orientações sobre o formato correto e valores. - **Cadastro manual:** Acesse **Pacientes > Novo paciente** e preencha os dados individuais de cada paciente conforme forem chegando à clínica. ## 🔟 Realize um atendimento teste Antes de começar a atender de verdade, recomendamos realizar um atendimento de teste para verificar se todas as configurações estão corretas: - ✅ Agende um paciente de teste na agenda - ✅ Inicie e finalize o atendimento com preenchimento do prontuário - ✅ Gere um documento (receituário ou atestado) e verifique se os dados da clínica aparecem corretamente - ✅ Registre um pagamento e verifique o lançamento no financeiro - ✅ Gere uma guia de faturamento (se atender por convênio) e verifique as informações **Dica:** Identifique e corrija eventuais ajustes antes de começar a atender pacientes reais. Esse teste evita retrabalho e garante uma experiência mais tranquila desde o primeiro dia. ## 🚀 Próximos passos Com a clínica configurada e pronta para funcionar, explore outros recursos do Conclínica que podem transformar sua rotina: - [**Como utilizar a IA no prontuário**](https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/13918183-como-utilizar-a-ia-no-prontuario-do-conclinica.md) — registre evoluções por voz com inteligência artificial - [**Requisitos técnicos para Teleconsulta**](https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/14604127-requisitos-tecnicos-para-realizar-uma-teleconsulta.md) — configure sua clínica para atendimentos online - [**Criando sua primeira campanha de marketing**](https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/14605651-criando-sua-primeira-campanha-de-marketing.md) — comunique-se com seus pacientes de forma profissional Prontinho! Agora sua clínica está configurada e pronta para decolar no Conclínica. Qualquer dúvida ao longo do processo, nossa equipe está à disposição para te ajudar! **Ainda com dúvida?** Entre em contato conosco pelo chat, clicando no botão verde no canto inferior direito dessa página.