📢 No módulo Cobranças é possível gerar cobranças mensais automáticas dos pacientes, você cadastra mensalidades, inclui dependentes ou cotas extras e ainda emite e envia boletos automaticamente. Saiba como nos passos abaixo:
1º passo: Cadastrando a conta bancária
O primeiro passo é cadastrar a sua conta bancária. No Módulo Financeiro > Cadastros > Contas, clique em "Nova conta".
Preencha com as informações de sua conta bancária de preferência e salve o cadastro ao final da tela.
2º passo: Ativando a Cobrança
Entre em contato com o nosso chat para enviar os documentos necessários para a ativação da Cobrança na sua conta. Caso já esteja com o recurso ativo já poderá seguir direto ao 3º passo.
3º passo: Realizando a configuração
Primeiro acesse o módulo Cobranças e escolha a opção Configurações.
Esse é o momento que você vai definir as configurações da sua cobrança. Veja como preencher cada campo:
Dias de antecedência: Nesse campo você definirá com quantos dias de atencedência o associado receberá o e-mail com a cobrança.
Conta Bancária: Selecione a conta bancária onde será o destino final do valor pago na cobrança.
Conta Temporária: Selecione a conta temporária onde o valor pago entrará inicialmente no sistema. Todo o valor que entrar na conta temporária pode ser conferido pela Tesouraria.
Centro de custo: Selecione de onde vem essa receita. Saiba como cadastrá-lo clicando aqui.
Meio de quitação: Preencha de acordo com os meios utilizados para pagamento da cobrança.
Valor da multa/Juros: Insira um acréscimo sobre o valor que o associado deve pagar quando realizar o pagamento depois da data do vencimento.
4º passo: Cadastrar cobranças
Para cadastrar uma cobrança é só clicar em Cobranças > [Nova cobrança] e preencher os campos nº de sócio e os dados do convênio.
Em seguida é só clicar em [Novo item de cobrança], preencher o item que será utilizado, e o nome do paciente, marcando o mesmo como titular.
Nesse mesmo momento, você também pode incluir dependentes, clicando novamente em [Novo item de cobrança], e preenchendo os campos com o item e o nome do dependente.
❗É importante que o cadastro dos pacientes estejam completos com o endereço, número, CEP e o CPF.
Ah, caso o paciente não seja mais o seu associado, você pode desativá-lo na tela de [Cobranças], assim não gerará mais boletos para ele.
Realize a transferência ao seu banco
Os valores pagos pelos associados entram direto na conta temporária e assim que estiver disponível você já poderá transferir para a sua conta bancária.
Após realizar a transferência, os valores ficam disponíveis na conta bancária em cerca de 24h. Veja aqui como fazer uma transferência.
🎉Prontinho! Agora é só acompanhar os pagamentos recebidos.
Ainda com dúvida? Entre em contato conosco pelo chat, clicando no botão
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