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title: "Todos os passos para Cobrança Inteligente"
description: "Saiba como funciona o recurso de Cobrança Inteligente no Conclínica e gere cobranças mensais aos seus pacientes"
url: https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/3757526-todos-os-passos-para-cobranca-inteligente
collection: "Cobranças"
updated: 2026-10-28
language: pt-br
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# Todos os passos para Cobrança Inteligente

Saiba como funciona o recurso de Cobrança Inteligente no Conclínica e gere cobranças mensais aos seus pacientes

📢 No módulo **Cobranças** é possível gerar cobranças mensais automáticas dos pacientes, você cadastra mensalidades, inclui dependentes ou cotas extras e ainda emite e envia boletos automaticamente. Saiba como nos passos abaixo:

**1º passo: Cadastrando a conta bancária**

O primeiro passo é cadastrar a sua conta bancária. No Módulo **Financeiro > Cadastros >** [**Contas**](https://app.conclinica.com.br/financeiro/contas), clique em **"Nova conta"**.  
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![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132035_4196.png)

Preencha com as informações de sua conta bancária de preferência e **salve** o cadastro ao final da tela. 

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132035_3408.png)

**2º passo: Ativando a Cobrança**  
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Entre em contato com o nosso chat para enviar os documentos necessários para a ativação da **Cobrança** na sua conta. Caso já esteja com o recurso ativo já poderá seguir direto ao 3º passo.

**3º passo: Realizando a configuração**

Primeiro acesse o módulo **Cobranças** e escolha a opção [**Configurações**](https://app.conclinica.com.br/cobranca-inteligente/configuracoes-de-cobrancas).

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132035_3443.png)

Esse é o momento que você vai definir as configurações da sua cobrança. Veja como preencher cada campo:

-   **Dias de antecedência:** Nesse campo você definirá com quantos dias de atencedência o associado receberá o e-mail com a cobrança.
    
-   **Conta Bancária:** Selecione a conta bancária onde será o destino final do valor pago na cobrança.
    
-   **Conta Temporária:** Selecione a conta temporária onde o valor pago entrará inicialmente no sistema. Todo o valor que entrar na conta temporária pode ser conferido pela Tesouraria.
    
-   **Centro de custo:** Selecione de onde vem essa receita. Saiba como cadastrá-lo clicando [aqui](https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/2462748-como-cadastrar-centro-de-custo.md).
    
-   **Meio de quitação:** Preencha de acordo com os meios utilizados para pagamento da cobrança.
    
-   **Valor da multa/Juros:** Insira um acréscimo sobre o valor que o associado deve pagar quando realizar o pagamento depois da data do vencimento.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132035_0052.png)

**4º passo: Cadastrar cobranças**

Para cadastrar uma cobrança é só clicar em Cobranças > \[**Nova cobrança\]** e preencher os campos nº de sócio e os dados do convênio.

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132035_3557.png)

Em seguida é só clicar em **\[Novo item de cobrança\]**, preencher o item que será utilizado, e o nome do paciente, marcando o mesmo como titular.

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132035_4737.png)

Nesse mesmo momento, você também pode incluir dependentes, clicando novamente em **\[Novo item de cobrança\]**, e preenchendo os campos com o item e o nome do dependente.

❗_É importante que o cadastro dos pacientes estejam completos com o endereço, número, CEP e o CPF._

Ah, caso o paciente não seja mais o seu associado, você pode **desativá-lo** na tela de \[Cobranças\], assim não gerará mais boletos para ele.

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132035_2693.png)

  
​**Realize a transferência ao seu banco**

Os valores pagos pelos associados entram direto na conta temporária e assim que estiver disponível você já poderá transferir para a sua conta bancária.

Após realizar a transferência, os valores ficam disponíveis na conta bancária em cerca de 24h. [Veja aqui como fazer uma transferência.](https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/2462797-como-realizar-transferencia-entre-contas.md)

🎉Prontinho! Agora é só acompanhar os pagamentos recebidos.

**Ainda com dúvida?** Entre em contato conosco pelo chat, clicando no botão  
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