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title: "Configurando o Conclínica"
description: "Por onde começar? Veja como configurar sua conta e assim poder utilizar o todos os recursos do seu plano no Conclínica"
url: https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/5362257-configurando-o-conclinica
collection: "Configurações"
updated: 2026-09-23
language: pt-br
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# Configurando o Conclínica

Por onde começar? Veja como configurar sua conta e assim poder utilizar o todos os recursos do seu plano no Conclínica

Se você não sabe por onde começar a configurar o seu Conclínica, temos aqui os primeiros passos:

**1 - Configure sua conta**

Vá em **Perfil >** [**Minha Conta**](https://app.conclinica.com.br/minha-conta/dados-da-conta)

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_3926.png)

Complete seu cadastro com seus dados:

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_0934.png)

-   **Tipo de conta (Pessoa Física ou Jurídica);**
    
-   **Seu nome ou nome da sua empresa;**
    
-   **CPF ou CNPJ;**
    
-   **Endereço;**
    

Não esqueça de salvar o cadastro, clicando em **Salvar** ao final da página.

**2- Novo usuário: todos os passos essenciais para o cadastro do profissional de saúde**

[Clique aqui para ver o passo a passo detalhado](https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/10670559-todos-os-cadastros-do-profissional.md)

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_2099.png)

**3- Realizando cadastros**

**I.** No módulo **Agenda**, você tem a aba **Cadastros.** Nela, você consegue cadastrar:

-   **Agendáveis:** os profissionais de saúde que realizarão atendimento;
    
-   **Eventos:** eventos agendáveis, por exemplo consultas; procedimentos; exames, entre outros;
    
-   **Agendas:** as agendas dos profissionais de saúde;
    
-   **Filas:** Atendimento com hora marcada;
    
-   **Locais de atendimento:** se você tem mais de uma unidade de atendimento;
    
-   **Recepções:** recepção hora marcada;
    
-   **Fila por profissional:** quais filas cada profissional de saúde atende;
    
-   **Painéis de chamada:** nele, você consegue configurar como os pacientes serão chamados.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_9997.png)

**II.** No módulo **Atendimento,** na aba **Cadastros**, você consegue deixar pré-cadastrados alguns documentos como:

-   **Prontuários;**
    
-   **Documentos (atestados, pedidos de exames e laudos, por exemplo);**
    
-   **Assinatura digital do profissional de saúde.**
    

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_8975.png)

**III.** No módulo "**Pacientes",** você consegue cadastrar os pacientes. Uma ferramenta bem legal também, é que você tem a possibilidade de **personalizar campanhas de marketing** da sua maneira. Você pode selecionar o disparo por e-mail ou SMS.

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_7835.png)

**IV.** No módulo "**Laudos"**, há o cadastro de laudos e **exames de imagem** e os cadastros para os **exames laboratoriais**.

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_1915.png)

**V.** No módulo "**Faturamento",** é onde você gera os lotes, realiza a inclusão de guias, e faz cadastro de **itens faturáveis, preços, entre outros.**

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_3629.png)

**Grupo de itens faturáveis** são os grupos que você pode criar para que possa visualizar e organizar melhor os seus procedimentos realizados. **É importante que eles estejam criados** para que você consiga cadastrar os itens faturáveis e os preços.

**VI.** No módulo "**Financeiro",** você consegue fazer lançamentos na "**Tesouraria",** cadastrar **contas a pagar e receber e notas fiscais.**

Nele, você pode deixar cadastrado suas **contas bancárias, cartões, pagamento de fornecedores e funcionários, etc.**

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_0270.png)

**VII.** No módulo **"Estoque",** você tem controle do que tem estocado. Nas "**Movimentações",** você pode dar entrada e saída de materiais.

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_0380.png)

**VIII.** No módulo **"Cobrança inteligente",** você pode cadastrar o envio automático de boletos para os pacientes. Configurando os dias de antecedência para envio e os meios de quitação a partir da forma de pagamento do paciente.

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_4425.png)

**IX.** No módulo **"Relatórios",** você tem acesso aos relatórios de todos os outros módulos.

**Temos alguns submódulos:**

-   **Agendamentos: marcações por status e por convênio**
    
-   **Faturamento: faturamento por convênio e lotes entregues**
    
-   **Financeiro: Repasse médico, movimento por categoria, análise financeira, extrato e livro caixa**
    
-   **Estoque: saldos e movimentações**
    

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_3587.png)

**X.** No módulo **"Configurações",** é onde você **faz ou altera os cadastros dos usuários, profissionais de saúde, unidades de atendimento, convênios e planos, empresas, configura o site para agendamento online e as mensagens**(podendo ser SMS de agendamento, aniversário ou lembrete) e também pode **fazer o backup de todos os seus dados.**

![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132105_8097.png)

Prontinho! Agora você já pode começar a gerir e organizar sua clínica com o Conclínica!

**Ainda com dúvida?** Entre em contato conosco pelo chat ou envie um e-mail para [suporte@conclinica.com.br](mailto:suporte@conclinica.com.br)  
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